В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, желая возвысить ее, сделать сердцем русских земель.
Но его отец, князь Юрий, человек властный и опытный, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, Андрей решается на отчаянный шаг — он заявляет о своей самостоятельной власти, бросая вызов отцовской воле.
Первое время дела идут успешно. По приглашению князя в Суздальщину прибывают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, закладывают новые поселения. Вера укрепляется, купцы ведут оживленную торговлю.
Со временем Андрей становится одним из сильнейших правителей. Однако чем выше он поднимается, тем больше недругов у него появляется. Вокруг князя постепенно сгущается тьма измен, тайных сговоров и ловких хитросплетений.