Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Уолтер принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Для этого ему нужен помощник. Он вспоминает о Джесси Пинкмане — своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Джесси и раньше варил мет, но недавно всё изменилось. Управление по борьбе с наркотиками провело облаву. В результате Пинкман остался без напарника и потерял место, где работал.